1970年に発表したコンセプトアルバム『Watertown』のニュー・ミックス。当時の評価は高くなかったが、近年にはシナトラの良質な録音の一作であると改めて再評価されている。オリジナルのセッションテープから今回新たにミックスし直したアルバムにはBillie Holidayへの追悼とした"Lady Day"をボーナストラックとしてCDには今回初収録。＜収録内容＞1. Watertown2. Goodbye (She Quietly Says)3. For A While4. Michael & Peter5. I Would Be In Love (Anyway)6. Elizabeth7. What A Funny Girl (You Used To Be)8. What's Now Is Now9. She Says10. The Train11. Lady Day* (previously unreleased)12. Lady Day (11/7/69)*(previously unreleased)13. Watertown (Session Take)*(previously unreleased)14. Goodbye (Session Take)*(previously unreleased)15. The Train (Session Take)*(previously unreleased)16. Lady Day (11/7/69) (Session Take)*(previously unreleased)17. 1970 Reprise Radio Promo #1*(previously unreleased)18. 1970 Reprise Radio Promo #2*(previously unreleased)