おけら参りを控え、寒さが身に染みる京都の歳末。お隣に住む陰陽師・晴明さんは骨董鑑定のお仕事に足を運ぶ。現世に馴染んでいく晴明さんに、桃花は雪の文様をかたどった香立を贈る。現世で素敵な休暇をすごせるよう願いを込めて。一方の晴明さんは、陰陽術に目覚めた桃花に師として結び桜の紋を授ける。そうして時間が過ぎる中、二人のもとに、京の悲しい歴史に関わる百鬼夜行が訪れて…平安京から現代京都へ、悠久の歴史が織りなす優しいあやかしファンタジー。