1:木靴のワルツ Wooden Shoe Waltz 2:お星さま Stars 3:キャラバン Caravan 4:ぐるぐる ‘Round and ‘Round 5:クールブルー Cool Blue 6:パーティー Party Time 7:さかさま Upside Down 8:あやつり人形のダンス The Dancing Puppet 9:レッツロック Let’s Rock 10:うれしい日 Happy Day 11:船頭さん The Boatman 12:リサイタルワルツ Recital Waltz 13:ミステリー Mystery 14:クール! It’s Cool